简介：故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。　　音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。

简介：因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。　　因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。