在一片业已废弃的厂房内，居住着一个无人知晓的年轻人（馬津天三 饰）。他只有19岁，体形略胖，貌不惊人，留着邋邋遢遢的长发，穿着一条脏兮兮的背带裤。没人知道他的名字，也没人清楚他所遭遇的一切。就恍如被整个世界抛弃了一般，胖男孩龟缩在厂房内，自顾自造着一把粗糙的手枪。此后的日子里，他出入他人的房屋，跟随年轻貌美的女性，用极其冷酷和残忍的手段向整个世界展开了绝望的报复……　　本片背景音乐有萨克斯手阿部薰演奏，他同时也在片中饰演了一个在河边即兴演奏萨克斯的音乐人。该片拍竣数月后，阿部薰英年早逝，时年29岁。

生物学家仓木直人（田崎敏路 饰）和女友十条小夜子（吉行由实 饰）前往亚马逊丛林探险，他们在当地抓住一种奇怪生物，虽有当地巫师的警告，但混乱中奇怪生物仍然进入小夜子的体内。她从此成为怪物的傀儡。　　一年后的日本，五个青年男女：桐山沙希（内山沙千佳 饰）、赤羽玛丽（三津なつみ 饰）、御影凉子（薰樱子 饰）、大宫广志（奥本东五 饰）和与野阿基拉（冈田智宏 饰）来到山中游玩，他们落脚于一个废弃的水产试验场。不经世事的男女无意中惊醒了正在沉睡的小夜子（怪物），一场暗夜杀戮随之展开……