史马哥（胡金铨 饰）是一名服装设计师，一天，他拿出了自己的得意作品，向妇科医生叶德梅（林黛 饰）征求意见，叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品，而是心不在焉的随口提出了批评的意见，这让史马哥感到非常的不满，在心中的小本本上记下了仇。　　一天，叶德梅准备出席一场盛大的宴会，于是找到了史马哥，请他帮自己设计礼服，这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会，他故意设计了一件奇丑无比的小丑装，让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终，史马哥意识到了自己这一行为的荒唐，选择向叶德梅道歉，两人也因此加深了对彼此的了解，渐渐越走越近坠入了爱河。

一齣萬人迷的愛情歌舞喜劇。青年歌手趙克仁（林沖）與樂隊到日本旅行前，被夜總會老板委托，尋找他的女兒秋婷。克仁來到日本，遇到了少女花子（黃莎莉）、表妹荔萍（趙心妍）、女歌手蘇珊（丁珮）、以及冒認是秋婷的女子。克仁週旋於眾女之間，大呼吃不消。其實克仁真正所愛的是蘇珊，惟每次都被眾女破壞；克仁正煩惱之際，夜總會老板來到日本，認出了蘇珊就是他的女兒秋婷……