故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

时值德鲁伊教兴盛时期，在一片美丽的森林，牧羊人与牧羊女阿斯特蕾坠入爱河。然而阿斯特蕾错信他人，认为瑟拉多对其不忠，故而不愿再相见。瑟拉多悲痛欲绝，企图投河自尽以求了断。人们都以为瑟拉多死了，然而他却被女神秘密地救起。瑟拉多曾承诺不再与阿斯特蕾相见，如今他必须经历众多考验打破诅咒。爱情与绝望的纠结使瑟拉多疯狂，处处遇敌，四面楚歌，瑟拉多不得不伪装成女人只为再与阿斯特蕾见上一面。他会被别人识破而打破自己的誓言吗？